Dalam pelarian karena kejahatan yang tidak dilakukannya, wanita bangsawan Charlotte Evans yang dipermalukan pingsan jauh di dalam hutan. Seorang penyihir bernama Allen Crawford—juga dikenal sebagai "Raja Iblis"—menemukan dan membela Charlotte dari pengejarnya. Karena dia tidak punya tempat lagi untuk pergi, Allen merasa kasihan pada Charlotte dan menawarkan untuk mempekerjakannya sebagai pembantu rumah tangga.
Allen segera menyadari bahwa Charlotte telah menghadapi ejekan dan kebencian sepanjang hidupnya dari keluarga bangsawannya, dan dia tidak pernah tahu seperti apa rasanya kebebasan yang sebenarnya. Dia memutuskan untuk mengajarinya tentang semua hal nakal yang ditawarkan dunia dan memungkinkan dia untuk menyerah pada keinginan dan dorongan hatinya. Kepolosan Charlotte yang manis terbukti menjadi penghalang bagi rencananya, namun Allen bertekad untuk menunjukkan kepadanya kehidupan yang ditolak oleh keluarganya.
Meski benci bersosialisasi, Allen mulai membuka diri terhadap Charlotte. Semakin lama mereka hidup bersama, semakin banyak kesamaan yang mereka temukan. Meskipun kebanyakan orang telah meninggalkan mereka, keduanya berjanji untuk tetap bersama, tidak menyadari perasaan mereka yang mulai tumbuh satu sama lain.
