Setelah pertempuran klimaks untuk menentukan nasib umat manusia, pahlawan Max, bersama partainya, muncul sebagai pemenang melawan Raja Iblis yang tangguh. Saat dia menghembuskan nafas terakhirnya, Maou yang kalah bersumpah untuk kembali lebih kuat dari sebelumnya untuk membalas dendam.
Sepuluh tahun kemudian, meskipun Maou telah bangkit kembali, prosesnya belum selesai, sehingga dia mengambil wujud seorang anak kecil. Meski begitu, karena tidak ingin menyia-nyiakan waktu lagi, Maou mengunjungi musuh bebuyutannya—tapi pahlawan yang dulunya dengan gagah berani melindungi umat manusia dari cengkeraman iblis kini menjadi seorang jorok menyedihkan yang tidak mirip dengan pria sekaliber sebelumnya.
Meski kecewa, Maou tinggal bersama Max dengan harapan bisa membangunnya kembali menjadi musuh yang layak. Namun saat iblis mengetahui lebih banyak tentang peristiwa yang terjadi selama sepuluh tahun ketidakhadirannya, dia menyadari bahwa ada cerita di balik kejatuhan Max yang tidak dia ketahui sama sekali.
