Setelah menyelamatkan gurunya, Rias Gremory, dari Celah Dimensi, Kaisar Naga Merah dan calon Raja Harem Issei Hyoudou akhirnya dapat kembali ke aktivitas sekolah menengahnya bersama sesama anggota Klub Penelitian Ilmu Gaib: Yuuto Kiba, Asia Argento, Xenovia Quarta, dan Irina Shidou. Kelompok ini segera memulai perjalanan sekolah ke Kyoto.
Sambil mengunjungi kuil dengan damai berkat Rias’; mantranya, sekelompok youkai lokal yang menyerang memecah suasana tenang. Setelah pertengkaran berakhir, klub mengetahui bahwa mitos rubah berekor sembilan yang melindungi kota telah diculik dan seseorang telah menjebak mereka atas tindakan tersebut. Issei dan teman-temannya sekarang harus berjuang untuk melindungi kota dan menyelamatkan perjalanan sekolah mereka dari bencana yang direncanakan!
Sementara itu, Rias, yang harus tinggal di Tokyo bersama Akeno Himejima dan Koneko Toujou, semakin gelisah karena meninggalkan Issei mesum itu sendirian bersama gadis-gadis lain di Klub Penelitian Ilmu Gaib. Di luar kegelisahan yang samar-samar ini, apa sebenarnya perasaan yang Rias perjuangkan selama beberapa bulan terakhir?
